Hacemos el rol de arquitecto en el aspecto financiero: entendemos dónde está cada cliente con respecto a sus finanzas personales y, sobre todo, qué quiere tener en el futuro. Cómo se visualiza en 2, 5, 10, 20 años porque casi todo lo que deseamos tiene implicaciones financieras.

La mayoría de la gente no sabe exactamente qué quiere lograr en el futuro. Simplemente quiere que le vaya bien. A través de algunas preguntas vamos identificando qué cosas son importantes para nuestros clientes, de manera que luego podamos traducirlas en soluciones financieras.

Así cómo el arquitecto, además de diseñar la casa, puede coordinar la construcción, nosotros igual.

Nos encargamos de la ejecución de todos los planes para iniciar el plan de acción que lleva nuestros clientes a lograr sus metas financieras.

Principalmente, al miesmo tiempo tambipen cuidamos que el patrimonio se conserve pase lo que pase. Las personas trabajamos día a día para generar un patrimonio; nuestro trabajo es buscar que se conserve mientras están bien, o se incapaciten o aunque llegaran a fallecer